제품 속성

리더들은 아날로그 칩 시장의 다양한 부문에서 훨씬 앞서 있습니다.

아날로그 IC 중에서 전력 관리는 약 216억 달러(42%)로 가장 큰 시장입니다.신호 체인 시장은 143억 달러(28%)이고 RF 및 기타 제품 시장은 약 158억 달러(30%)입니다.증폭기 부문에서는 Texas Instruments가 시장의 거의 3분의 1(29%)을 점유하고 있으며 ADENO가 2위(18%)를 차지하고 있습니다.데이터 변환기 부문에서 ADENO는 현재 데이터 변환기 시장의 절반(48%)을 점유하고 경쟁사보다 장기적으로 선두를 달리는 절대적인 선두주자입니다.전력 관리 분야에서는 선두주자인 Texas Instruments가 시장의 4분의 1 이상(21%)을 점유하고 있으며, Qualcomm(15%), ADENO(13%), Maxim(12%), Infineon(10%)이 비슷한 몫.

오늘날 신호 체인의 다운스트림 시장은 가전제품의 점유율이 낮습니다.2015년 연산 증폭기 칩의 다운스트림은 주로 통신(36%)과 산업용(33%)이었고, 가전제품은 8%에 불과했습니다.마찬가지로 데이터 변환기의 다운스트림 시장은 업계 매출의 50% 이상을 차지한 반면, 가전제품은 12%에 불과했습니다.

우리가 보기에 전자 산업은 항상 수요에 의해 주도되는 기술 성장이었습니다.신호 체인의 주요 수요는 상호 작용입니다. 60년대와 70년대 아날로그 칩 개발 초기에 신호 체인은 주로 산업 하류, 컴퓨터에 연결된 산업 장비 및 항공기 항공 전자 시스템에 사용되어 기능을 수행했습니다. 산업 장비, 비행 장비 및 외부 세계와의 상호 작용.예를 들어, 항공기에는 비행을 지원하기 위한 다수의 센서가 있으며, 이는 디지털 시스템으로 전송되기 전에 신호 체인 제품에 의해 처리되어야 합니다.동시에 통합 제품은 크기와 비용을 줄일 가능성이 더 높습니다.결과적으로 1960년대와 1970년대 업계의 신호 체인에 대한 수요는 ADI, Texas Instruments와 같은 초기 아날로그 거대 기업의 성장을 주도했습니다.1980년대~2000년대에는 가전제품의 상호 작용에 대한 수요가 점점 더 강해졌고, 마찬가지로 가전제품의 신호 체인 다운스트림 성장을 주도했습니다.

가전제품 시장은 빠른 제품 변화와 원가 우선이 특징으로, 산업 시장이 추구하는 고정밀도, 통신 시장이 추구하는 고속에 비해 가전 시장은 저비용, 보다 짧은 설계 주기를 요구하고 있습니다. , 통합 신호 체인 제품은 개별 제품보다 수요를 충족하는 데 더 적합합니다.

지난 10년 동안 상호 작용하는 가전 제품에 대한 수요는 신호 체인의 복잡성을 지속적으로 높이는 데 제한적인 역할을 했습니다.즉, 1) 성능 관점에서 통합 데이터 변환기 마이크로컨트롤러는 대부분의 가전제품의 성능 요구 사항을 충족할 수 있었습니다.2) 비용 측면에서 휴대폰의 기능 향상으로 인해 통합이 증가하면 에너지 소비를 더 잘 줄일 수 있습니다.3) 설계 주기에서 개별 데이터 변환기는 성능은 더 높지만 시스템 설계 요구사항이 더 복잡하기 때문에 가전제품 제조업체는 모두 개별 신호를 사용하는 경우 다양한 속도, 해상도, 전력 소비 및 기타 문제를 고려해야 합니다. 체인 칩은 급변하는 시장 수요에 적응하기 어려울 것입니다.

그 결과, 지난 10년 동안 더 많은 가전제품용 신호 체인 제품이 마이크로컨트롤러/SoC에 통합되어 가전제품 다운스트림 시장에서 통계적으로 안정적인 성장을 이루었습니다.

제품 믹스의 변화: 가전제품 및 산업 성장으로 인한 전력 관리 혜택

1990년대 이후 시그널 체인 제품의 비중은 점차 감소했습니다.1981년에 연산 증폭기는 아날로그 칩 시장의 19%를 차지했으나 2018년에는 이 수치가 6%로 줄어들었고 시장은 2억 달러에서 35억 달러로 성장했습니다.마찬가지로 디지털-아날로그 변환기도 1981년부터 2018년까지 아날로그 칩에서 디지털-아날로그 변환기의 점유율이 19%에서 6%로 감소했으며 시장 규모는 3억 달러에서 39억 달러로 성장했습니다.

반면, 전력관리 칩은 1990년대 이후 급속도로 성장해 아날로그 칩 산업의 주요 분야로 성장했다.1981년 전력 관리 칩 시장은 1억 달러에 불과했지만 현재는 250억 달러 규모의 산업으로 성장했습니다.아날로그 칩 시장에서 전원 관리 칩이 차지하는 비중은 1981년 8%, 1995년 9%에서 현재(2018년) 43%로 급격히 증가했다.

우리는 이것이 소비자 부문의 전력 관리에 대한 지속적인 새로운 수요에 의해 주도된다고 믿습니다.저전력, 저질량, 휴대용 장치의 개발로 인해 전력 변환 효율 기술 및 요구 사항이 개발되었습니다.

가전제품의 저전력 절감에 대한 요구가 전력 관리 칩 산업의 성장을 주도하고 있습니다.가전제품, 오디오, 비디오 등에 새로운 기능이 추가되면서 가전제품은 계속해서 더욱 복잡해지고 있습니다.전자 제품의 전력 소비가 날이 갈수록 증가할 뿐만 아니라, 지원해야 하는 전압의 수도 늘어나고 있어 객관적으로 에너지 변환 효율을 높이고 대기 시간을 늘리면서 통합성을 향상할 수 있는 전력 관리 칩이 필요합니다. 다양한 전압을 지원합니다.또한, 리튬 배터리의 전력 밀도 발전이 둔화됨에 따라 돌파구를 모색할 수 있는 유일한 방법은 전력 관리 칩입니다.따라서 가전제품의 발전으로 인해 아날로그 칩 제조업체는 더욱 복잡한 기능, 더 높은 효율성, 더 적은 용량을 갖춘 전원 관리 칩을 계속해서 도입하게 되었으며, 이로 인해 전원 관리 칩 산업 전체의 성장이 촉진되었습니다.

산업계의 대형 전력소모 기기의 절전 요구도 전력관리 칩 산업의 성장을 견인하고 있다.산업 부문의 에너지 소비는 주로 모터와 조명에서 발생합니다.모터는 주로 펌프, 팬, 압축기, 변속기 등입니다. 모터가 소비하는 에너지는 산업 전력 소비의 약 80%를 차지합니다.따라서 산업 부문의 에너지 절약에 대한 요구로 인해 전력 관리 칩은 변환 효율을 지속적으로 향상시키고 있습니다.예를 들어, 가변 속도 모터를 사용하면 에너지 소비를 최대 40%까지 절약할 수 있고, 고효율 스위칭 전원 공급 장치를 사용하면 최대 35%를 절약할 수 있으며, 모두 고급 전원 관리 칩이 뒷받침됩니다.

미래에는 LED 조명의 초기 단순 논리 제어부터 오늘날의 디밍 및 색상 변경의 보다 개인화된 요구 사항에 이르기까지 새로운 요구 사항이 계속해서 전력 관리 개발을 주도하여 전원 칩에 대한 더욱 복잡하고 지능적인 제어 요구 사항을 제시할 것입니다.또한 일부 장비는 휴대성 추세에 맞춰 어댑터 전원 공급 장치에서 배터리 전원까지 장비 전원을 공급하므로 많은 배터리 구동 시스템 칩 수요가 발생합니다.

비즈니스 모델 변화: 애플리케이션 기반 칩의 증가로 자체 구축 팹의 중요성이 감소함

표준 및 애플리케이션 기반 아날로그 칩의 구조는 출하량과 시장 규모 측면에서 상반됩니다.출하량 기준으로 보면 표준 아날로그 칩의 점유율(64%)이 특수 응용 아날로그 칩(36%)보다 훨씬 높지만, 시장 규모로 보면 특수 응용 아날로그 칩(62%)이 1위를 차지하고 있다. 표준 아날로그 칩보다 높습니다(38%).공유하다.

우리는 애플리케이션 기반 아날로그 칩이 더 높은 부가가치를 지닌 맞춤형 수요에 직면해 있다고 믿습니다.프로세스 및 아키텍처 설계는 아날로그 장치의 성능 향상을 위한 두 가지 주요 접근 방식입니다.표준 아날로그 칩은 일반화되어 있으며 제조업체마다 디자인이 거의 다르지 않아 부가가치가 낮습니다.제조업체 간의 경쟁은 프로세스와 기술에 더 많이 의존하며 자체 구축한 공장이 많이 필요합니다.

표준 아날로그 칩은 저비용, 소량 일반화에 대한 요구에 직면해 있으므로 프로세스에 더 중점을 둡니다.주로 칩 공정을 단축해 선폭을 줄임으로써 동일한 성능으로 더 작은 크기와 더 낮은 비용을 실현함으로써 저비용이 달성됩니다.초기 아날로그 칩의 주요 수요는 표준화된 범용 칩이었습니다. 예를 들어 ADI는 80년대와 90년대 공장 건설에 대한 신속한 투자를 통해 상당한 공정 이점을 축적했습니다.

애플리케이션 지향 아날로그 칩은 매우 다양한 요구에 직면했기 때문에 보다 디자인 지향적이었고 더 높은 부가가치를 가졌습니다.나중에 전자 시스템의 복잡성이 증가함에 따라 특정 유형의 세그먼트에 대한 전문적인 맞춤화가 더욱 중요해졌습니다. 특히 많은 고객이 속도, 정확성, 통합, 비용 및 크기 측면에서 일관되지 않은 요구 사항을 갖고 있는 산업 부문에서 더욱 그렇습니다. 아날로그 칩 제조업체는 전체적인 최적 상태를 달성하기 위해 절충을 해야 했으며, 이를 위해서는 숙련된 R&D 직원이 설계해야 했습니다.프로세스를 업그레이드하기 위해 팹을 구축하는 것이 덜 중요해졌고 그 결과 2000년 이후 운영 현금 흐름 대비 ADI의 자본 지출이 크게 감소했으며 대부분의 칩은 TSMC 파운드리를 통해 발견되었습니다.

미래에는 애플리케이션 기반 아날로그 칩이 팹리스 공급업체의 붐을 주도할 것입니다.TSMC, SMIC 등 파운드리의 등장으로 칩 업체들은 팹 구축에 따른 막대한 부담을 덜고 칩 애플리케이션 자체에 집중할 수 있게 되면서 우수한 팹리스(Fabless) 팹이 여럿 탄생하게 됐다.중국 본토의 IC 설계 생산량은 2010년 56억 6천만 달러에서 2016년 247억 5천만 달러로 연평균 28%의 성장률을 기록했으며, 팹리스 회사 수도 2012년 569개에서 2016년 1,362개로 증가했습니다. 다양한 산업군에서 애플리케이션 기반 칩 수요가 증가함에 따라 우수한 설계 및 개발 역량을 갖춘 팹리스 기업이 두각을 나타낼 것으로 예상된다.