반도체 시장의 불황이 계속되면서 업스트림 소재 분야에도 반도체 '찬바람'이 불고, 원래 상대적으로 좋은 성적을 냈던 실리콘 웨이퍼와 단결정 실리콘 웨이퍼도 풀리기 시작했다.
01 더실리콘 웨이퍼 공장배송을 지연하기로 고객과 합의했습니다.
경제일보에 따르면 로직IC 재고축소와 메모리칩 제조사의 대규모 생산감소 영향으로 실리콘웨이퍼 수요도 지속적으로 감소하고 있다.실리콘 팹은 고객들에게 상품 반입을 연기하기로 동의하기 시작했고, 가격을 고수하는 태도도 바뀌었고, 더 많은 제조업체들이 고객과 협력하여 가격 협상을 하고자 하며, 일부 제조업체는 직접적으로 "내년 상반기"라고 말했습니다. 조금 더 힘들 수도 있어요.”
일부는 이해된다.실리콘 팹대만에서는 소수의 고객에게 배송을 지연하기로 합의하여 약 1~2개월 정도 지연을 가했습니다.다른 실리콘 팹에서는 내년 1분기부터 제품 출하를 약간 연기하기 위해 고객과 협상을 진행하고 있습니다.
이번 시장 하락 이후 웨이퍼 파운드리에서는 주문이 감소하고 가동률이 하락했으며 메모리 칩 제조업체는 겨울 동안 자본 지출과 생산을 잇달아 줄였으며 IC 설계 공장에서는 칩 양을 줄이고 적극적으로 재고를 확보했으며 심지어 청산 손해 배상까지 지불했습니다. 장기 웨이퍼 파운드리 계약을 취소합니다.이제 실리콘 웨이퍼에도 찬바람이 불면서 시장은 엄청난 압박을 받고 있다.
실리콘 웨이퍼 실무자들은 솔직히 현재 장기 고객 재고 수준이 증가하고 있으며 아마도 한계에 도달했을 것입니다. 일부 고객은 실제로 배송 지연에 대해 논의하기 위해 왔습니다.전반적으로 실리콘 팹에 대한 경기 침체의 영향은 내년 1분기까지는 실제로 나타나지 않을 수 있으며, 8인치 실리콘 웨이퍼가 12인치 실리콘 웨이퍼보다 더 많이 조정될 수 있는 것으로 추정됩니다.
가격 측면에서도 완화세가 나타나고 있으며, 대만 공장 허징은 내년 상반기에 고객과 협상을 할 예정이며 시장 상황에 따라 조정할 것이라고 밝혔다.외부 세계에서는 6인치 실리콘 웨이퍼에 대한 시장 수요가 약하고 가격이 하락할 가능성이 높으며 8인치 이상의 실리콘 웨이퍼 가격이 안정을 유지할 가능성이 더 높다고 믿고 있습니다.
실리콘 팹에 '찬바람'이 불어도 실리콘 팹 증설 계획은 멈추지 않을 전망이다.중장기적 발전을 위해 글로벌크리스털(Global Crystal), 타이 셈코(Tai Sembco), 허징(Hejing) 등 실리콘 웨이퍼 팹 증설 계획이 멈추지 않은 것으로 알려졌다.
타이 셈코의 경우 2024년 신공장 양산을 시작할 것으로 예상되며 신공장은 예상대로 진행되고 있다고 회사측은 밝혔다.허징의 대만 롱탄 공장과 중국 본토 정저우 공장은 모두 12인치 실리콘 웨이퍼 생산 능력을 확대하고 있다.
Global Crystal의 Xu Xiulan 회장은 컴퓨터, 휴대폰, 저장 장치를 포함하여 단기적으로는 하반기에도 계속 약세를 보일 수 있지만 데이터 센터와 자동차는 강한 성과를 거두었으며 전반적으로 2023년 시장 실적은 보합세를 보일 것으로 예상된다. 장기적으로는 전반적인 경제 환경 개선과 칩 재고의 점진적인 균형으로 인해 2024년에는 성장이 재개될 것으로 예상된다.
02 TCL Zhonghuan 단결정 실리콘 웨이퍼, “2회 연속 감소” 제안
언론 보도에 따르면 TCL Central은 10월 31일 가격을 인하한 데 이어 11월 27일에도 단결정 실리콘 웨이퍼 가격을 다시 인하했습니다.
이 중 150μm 두께의 P형 210 및 182 실리콘 웨이퍼 가격은 각각 9.30위안/개와 7.05위안/개로 10월 31일 가격보다 0.43위안/개, 0.33위안/개 낮았다.150μm 두께 N형 210 및 182 실리콘 웨이퍼의 최신 호가는 각각 9.86위안/개와 7.54위안/개로 이전 호가보다 0.46위안/개 및 0.36위안/개 낮았습니다.
TCL Central은 이 가격이 11월 28일부터 시행될 것이라고 밝혔습니다. 웨이퍼 시장의 재고 압력이 계속 증가함에 따라 웨이퍼는 분명히 첫 번째 업스트림 가격 변곡점입니다.TCL Central의 견적에 따르면 전체 제품의 하락률은 4.5%에 달했습니다.
현재 시장에서는 산업 사슬이 상향 전달되면서 반도체 '찬바람'이 업스트림 소재 분야로 불어오는 것이 합리적이다.
게시 시간: 2022년 12월 3일