2023년 중반에는 수요 회복이 더디고 산업체인 시기가 늦어지면서 당초 예상보다 길어질 것으로 2:0으로 판단할 수 있다.범용 소재 수요는 전통적인 성수기의 증가에 따라 달라집니다.아직도 고가의 모델이 많이 나와있습니다.자동차 재료.평평한 시장 기조 하에서 GPU 그래픽 카드 시장이 눈길을 끌고 AI 응용 프로그램이 높은 기대를 갖고 있으며 많은 칩 수요를 견인할 것으로 기대됩니다.
지난 6개월 동안 산업 체인은 기본적으로 재고 정리 단계에 있었습니다.기존 공장 공급의 지속적인 개선과 아직 증가하지 않은 수요의 이중 효과로 인해 범용 IC 재료 시장은 계속해서 정상화에 가까워지고 있습니다.
가장 주류를 이루는 범용MCU시장에 출시된 TMS320, STM32F103, STM32F429 등 주요 MCU 모델은 모두 반년 이내에 가격 하락 정도가 다릅니다.STM32H743, STM32H750 등 고성능 MCU 가격 추세도 반년 안에 하락세를 보이고 있다.수요 감소, 원래 제조업체의 공급 개선, 국내 대안의 성숙으로 인해 주류 MCU는 더 이상 품절 및 가격 상승이 발생하지 않으며 시장은 계속해서 정상적으로 작동할 것입니다.
이 단계에서는 공급이 제한되고 가격이 높은 자재가 여전히 지역에 집중되어 있습니다.자동차 분야.MPC5554MVR132, 03853QDCARQ1, VNH5019ATR-E 등 모델은 단종을 앞두고 있거나 교체가 불가능해 수요가 많고, 현재 네 자릿수 고가를 오르내리고 있다.
일반적으로 AI 시장의 수요 급증은 파운드리에게 추가적인 모멘텀을 가져다 주겠지만, 휴대폰 SoC에 대한 수요 부진은 산업 체인의 재고 정리 주기가 여전히 계속되고 있음을 의미합니다.리서치업체 IDC는 올해 세계 웨이퍼 파운드리 시장이 전년 대비 6.5% 소폭 하락할 것으로 내다봤다. 파운드리 산업의 공식적인 회복은 내년 새로운 사이클이 시작되기 전까지는 이뤄지지 않을 수도 있다.
게시 시간: 2023년 7월 14일