칩 가격은 인하되고 칩은 판매되지 않습니다.2022년 상반기에는 수요부진으로 인해가전시장에서 칩 업계는 한때 가격 인하 조류를 맞이했고, 하반기에도 같은 음모가 반복됐다.
최근 CCTV 뉴스에서는 전자제어시스템의 핵심 구성요소로ST마이크로일렉트로닉스칩은 한때 2021년에 가장 인기 있는 칩 제품 중 하나였으며 시장 가격은 한때 약 3,500위안까지 올랐지만 2022년에는 동일한 칩이 최고점에서 약 600위안으로 하락하여 최대 80%까지 하락했습니다.
공교롭게도 지난해 또 다른 칩의 가격은 올해와 10배나 달랐다.칩 가격은 돼지고기와 비슷하며 최고 가격과 이전 정상 가격 차이가 극도로 과장되어 언론에서 STMicroelectronics 칩의 600위안을 보도한 것으로 알려졌으며 2020년 정상 가격은 수십 위안에 불과합니다.
칩 열풍은 지나간 것 같은데, 지난해 기술계 전체를 덮었던 먹구름이 걷히려나?블룸버그에 따르면 대다수의 칩 회사들은 이 뜨거운 시장이 앞으로도 오랜 기간 큰 전환점이 될 것이라고 믿고 있으며, 심지어 일부 사람들은 반도체 산업이 10년 만에 최악의 하락세를 맞이할 것이라고 비관하기도 합니다.
몇 가지 기쁨, 몇 가지 슬픔, 칩 가격의 눈사태, 업계 침묵 외에도 카니발에는 수많은 시장이 있다는 것이 두렵습니다.
01칩이 다운되었지만 완전히는 아니었나요?
칩 가격의 눈사태는 전 세계 전자제품 소비 부진과 불가분의 관계에 있습니다.
TSMC의 최근 재무보고서를 보면, 한때 국민의 절반을 지탱했던 스마트폰 사업이 더 이상 최대 수익원이 아니며, 이 사업 비중은 계속해서 하락할 것으로 예상된다.CINNO 리서치에 따르면 2022년 상반기 중국 스마트폰 SoC 단말 출하량은 약 1억 3400만 대로 전년 대비 약 16.9% 감소했다.
PC 부문에서는 시장조사업체 머큐리리서치(Mercury Research)에 따르면 올해 2분기 데스크톱 컴퓨터 프로세서 출하량이 거의 30년 만에 최저 수준으로 떨어졌고, 전체 프로세서 출하량은 1984년 이후 가장 큰 전년 동기 대비 감소세를 기록했다. 7월 한국의 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 29.2% 감소했고, 컴퓨터 및 주변기기 수출은 21.9% 감소했으며, 메모리칩 출하량은 13.5% 감소해 감소세를 주도했다.
업스트림 수요가 감소하고 다운스트림 주문이 계속 감소하며 가격은 자연스럽게 하락합니다.
그러나 이러한 가격을 낮춘 칩들이 전체 반도체 산업을 일반화하는 데 아무런 역할을 하지 못한다는 점에 유의해야 한다.칩 가격이 정말 하락했나요?급락한다는 소식에도 여전히 인텔, 퀄컴, 메이먼 일렉트로닉스, 브로드컴 등 추세에 반해 가격 인상을 발표한 제조업체들이 일부 칩 제품의 가격을 인상할 계획이다.
닛케이에 따르면 인텔은 인텔을 예로 들어 2022년 하반기에 반도체 제품 가격을 인상하겠다고 고객에게 알렸고, 코어 서버와 컴퓨터 CPU 등 다양한 제품의 가격을 인상할 것으로 예상된다. 프로세서 및 주변 칩 등은 칩 종류에 따라 증가 폭이 달라지며, 가장 낮은 수치는 한 자릿수이며, 최대 증가 폭은 10~20%에 달할 수 있습니다.
칩 가격이 올랐나요?가전제품 칩의 가격은 수요 감소로 인해 급격하게 하락했다고 볼 수 있지만, 자동차, 산업 제어 등 다른 응용 분야의 MCU에 대한 수요가 계속 강해 관련 칩.비정상적인 휴대폰 출하 시작부터 칩 산업의 미래는 흥미롭게도 판매 부진으로 분류되었지만 실제로 일부 산업에서는 칩 부족 현상이 끝나지 않았습니다.
특히 자동차 칩, 2022년 중국 난사 국제 집적 회로 산업 포럼 데이터에 따르면 현재 칩 제품은 자동차 제조업체의 요구 사항의 평균 31%만 충족할 수 있는 것으로 나타났습니다. Xpeng Motors의 He Xiaopeng은 또한 자동차 산업 칩 부족이 끝나지 않았다고 말했습니다. , GAC는 6월에 GAC가 2분기에 최대 33,000개의 칩 부족에 직면했다는 데이터를 제공했습니다.
에너지 신산업은 순조롭게 진행되고 있으며, 향후 칩 수요도 과소평가할 수 없습니다.보통 자동차는 500개의 칩을 사용해야 한다고 알려져 있는데,새로운 에너지 차량더 많은 칩을 탑재하고 있으며, 지난해 전 세계 자동차 판매량은 약 8,105만 대에 달합니다. 즉, 전체 자동차 산업 체인에 405억 개의 칩이 필요합니다.
또한, 고급 칩은 여전히 시장 제단에서 높은 위치를 차지하고 있으며, 한편으로는 고급 공정 기술을 갖춘 칩의 업스트림 산업 체인이 결코 퇴색되지 않았습니다.이전에 TSMC의 3nm 칩이 9월에 양산을 달성할 예정이며 Apple이 TSMC의 3nm 칩을 사용하는 첫 번째 고객이 될 것이라고 보도된 바 있습니다.
애플은 내년에 새로운 A17 프로세서와 TSMC의 3나노미터를 사용할 M3 시리즈 프로세서를 포함할 것으로 알려졌습니다.반면, 고공정 반도체 장비가 부족해 3나노, 2나노 첨단 공정의 생산량이 높을 수는 없으며, 2024~2025년에는 10~20% 공급 격차가 있을 수 있다.
그러면 가격이 하락할 가능성이 더욱 낮아집니다.모든 징후는 칩이 하락하고 있으며 업계가 보이는 것만큼 단순하지 않다는 것을 알려줍니다.
02 소비자용 칩은 인기가 없나요?
한쪽은 조용하고 다른 쪽은 번영하지 않습니다.
가전제품 칩은 처음 2년 동안 가장 영광스러운 시기를 겪었고, 전자 소비가 쇠퇴하면서 마침내 제단에서 물러났습니다.현재 많은 칩 회사들이 소비자 분야에서 자동차 및 엔지니어링 분야로 사업을 전환하느라 바쁘기 시작했습니다.TSMC는 향후 몇 년간 자동차 시장을 우선 프로젝트로 선정했으며, 본토 측면에서는 GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics, AMEC 등 국내 MCU 플레이어의 자동차 사업도 점점 더 분명해지고 있는 것으로 알려졌습니다. .
구체적으로 GigaDevice는 지난 3월 첫 자동차급 MCU 제품으로 고객 샘플 테스트 단계에 돌입했으며 올해 양산을 달성할 것으로 예상된다.Zhongying Electronics는 주로 차체 제어 MCU 부품에 사용되며 올해 중반에 돌아올 것으로 예상됩니다.AMEC Semiconductor는 투자설명서에서 자동차 칩을 개발하겠다는 의지를 밝혔으며, IPO를 통해 7억 2900만 위안을 조달할 계획이며, 이 중 2억 8300만 위안은 자동차 등급 칩 연구 및 개발 프로젝트에 사용될 예정입니다.
결국 국내 자동차 컴퓨팅 및 제어칩의 국산화율은 1% 미만, 센서의 국산화율은 4% 미만, 전력반도체, 메모리, 통신 등의 국산화율은 8%, 8%, 각각 3%.국내 신에너지차 제조는 위협적이며, 자율주행을 포함한 지능생태계 전체는 후기 단계에서 대량의 반도체를 소비하게 된다.
그리고 소비자 칩을 계속 고수하는 것이 얼마나 어려울까요?
앞서 삼성전자는 한때 패널, 휴대폰, 메모리칩 등 모든 사업 부문의 조달을 중단한 것으로 알려졌으며, 국내 다수의 메모리 제조사들도 솔선수범해 판매 대가로 가격을 5% 이상 인하할 예정이다.가전제품 전문업체 누보톤 테크놀로지(Nuvoton Technology)도 지난해 이익이 5.5배 이상 급증해 주당 순이익이 NT$7.27에 달했다.올해 4월과 5월 실적은 전월 대비 각각 2.18%, 3.04% 감소하며 정체됐다.
아무것도 설명할 수 없지만 Wind 데이터에 따르면 5월 9일 현재 전 세계 126개 반도체 회사가 2022년 1분기 재무 보고서를 발표했으며 그 중 16개 회사는 전년 동기 대비 순이익 또는 감소를 경험했습니다. 심지어 손실.소비자용 칩의 인기 하락이 가속화되고 있으며, 자동차와 산업 제어가 칩 시장의 다음 이익 추구 지점이 되었습니다.
하지만 정말 보이는 것처럼 간단할까요?
특히 일부 국내 칩 제조업체의 경우 가전제품 분야에서 자동차 분야로 옮겨가는 것은 시장 열기보다 훨씬 더 큰 일이다.우선 국산 칩은 다운스트림이 있어야 하고, 소비자 분야는 27%로 1위를 차지한다.전 세계적으로 보아도 국내 시장은 가장 큰 반도체 시장이며, 데이터에 따르면 2021년 중국 본토 시장의 반도체 매출은 296억 2천만 달러에 달해 전년 대비 58% 증가해 세계 1위다. 세계 최대 반도체 시장으로 전 세계 반도체 판매량의 28.9%를 차지한다.
둘째, 칩 산업 자체가 스마트폰과 5G 관련 분야에서 이윤 폭이 더 크다.예를 들어 TSMC 출하량은 자동차 MCU 시장의 70%를 차지하지만 자동차 칩은 2020년 매출의 3.31%에 불과합니다.2022년 1분기까지 TSMC의 스마트폰과 HPC 부문은 순수익의 각각 40%와 41%를 차지할 것이며, IOT 차량 DCE와 기타 부문은 각각 8%, 5%, 3%, 3%에 그칠 것입니다.
수요는 줄었지만 이익은 여전한 딜레마는 아마도 반도체 시장의 가장 큰 골칫거리일 것이다.
03 호황 뒤 소비자는 환호했다?
칩 가격이 흔들릴 때 가장 행복한 것은 소비자이며, 휴대폰, 자동차, 심지어 스마트 가전제품까지 칩 가격 인하, 특히 휴대폰 가격이 인하된 후 흔히 기대되는 소비 카니발 영역이 되었습니다.칩 가격 폭락이 있은 지 얼마 지나지 않아 소셜 플랫폼에는 하반기에 휴대폰을 사라고 외치는 사람들이 있었다.
곧바로 신에너지 가격 인하, 전자제품 가격 인하, 가전제품 가격 인하… 이런 목소리가 오고 갔다.그러나 제품 체인에 상응하는 가격 인하가 있을지 여부는 당분간 명확한 추세가 없지만 솔직히 말해서 이러한 칩 가격 인하의 물결이 소비자 시장에서 대규모 가격 인하를 유발하지는 않습니다.
가장 영향력 있는 휴대폰 분야를 먼저 살펴보면, 최근 몇 년간 휴대폰 제조사들이 지속적으로 가격을 인상하고 있어 저가형은 침묵하고 고급형은 호들갑을 떨고 있어 당분간 가격 인하 가능성은 매우 낮다.게다가 국내 휴대폰 제조사들의 매출총이익도 높지 않은 상황이다.화웨이 개발자 회의에서 화웨이 소비자 비즈니스 소프트웨어 부서 부사장 양하이송은 중국 휴대전화 제조업체의 이익이 형편없을 정도로 낮고 국내 휴대전화 시장점유율이 절반 이상이지만 이익은 10배 정도에 불과하다고 말했다. %.
또한 칩 가격은 실제로 하락했지만 센서나 스크린과 같은 다른 구성 요소의 가격은 그다지 예의가 아니며 고급 모델이 점점 주류가 되고 있으며 휴대폰 제조업체의 공급망 요구 사항은 당연히 점점 더 엄격해지고 있습니다. OPPO, Xiaomi는 한때 Sony와 Samsung에 전용 센서를 맞춤 제작한 것으로 알려졌습니다.
이처럼 휴대폰 가격이 오르지 않는 것은 소비자에게는 축복이다.
신에너지를 보면, 이번에 가격을 인하한 주류 칩은 원래 자동차 제조 분야가 아니었고, 말할 것도 없이 상반기 신에너지 자동차계의 가격 인상도 고르지 않았고, 그 이유는 모든 칩 문제가 아니었습니다.니켈, 강철, 양극 및 음극을 포함한 알루미늄 등 벌크 재료의 가격이 상승하고 있으며 가격은 상승할 뿐이며 배터리 가격은 여전히 높으며 다양한 요인이 칩에만 기인할 수는 없습니다.
물론 자동차 제조계에서는 칩 반환이 거의 보이지 않습니다. 올해부터 LED 발광 칩과 드라이버 칩의 가격이 30~40% 하락하여 확실히 완충 역할을 할 것입니다. 자동차 소유자의 후속 비용.
스마트폰 외에 컨슈머 칩의 가장 큰 영향은 아마도 에어컨, 냉장고 등 스마트 가전기기일 것이며, 국내 3대 백색가전의 MCU 수요도 2017년 5억7천만개에서 700만개 이상으로 결코 낮지 않은 수준이다. 2022년에는 에어컨 MCU가 60% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
그러나 스마트 홈 분야에 사용되는 칩은 기본적으로 후진 공정을 갖춘 일부 저가형 칩으로, 일반적으로 28nm 또는 45nm보다 높은 3nm 및 7nm와 같은 고급 공정과 정반대입니다.아시다시피, 이 칩은 기술 함량이 낮고 단가도 높지 않기 때문에 널리 사용됩니다.
가전업체에 있어서 기술이 낮다는 것은 자급자족까지 할 수 있다는 뜻이다.2017년에 Gree의 마이크로전자공학 사업부가 설립되었습니다.2018년에 Konka는 반도체 기술 부문의 공식 설립을 발표했습니다.2018년 Midea는 칩 제조 진출을 발표하고 Meiren Semiconductor Co., Ltd.를 설립했으며, 2021년 1월에는 Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.를 설립하여 현재 연간 약 1,000만 개의 MCU 칩을 대량 생산하고 있습니다.
불완전한 통계에 따르면 TCL, Konka, Skyworth, Haier 등 많은 전통적인 가전업체가 반도체 분야를 펼쳐왔습니다. 즉, 이 분야는 칩에 전혀 제약을 받지 않습니다.
다운인가요, 아니면 다운되지 않나요?이러한 칩 가격 인하는 소비자는 물론이고 업스트림 제조업체도 일시적으로 만족하지 못하는 잘못된 조치에 가깝습니다.
게시 시간: 2022년 12월 29일