Yole Group과 ATREG는 오늘 현재까지 글로벌 반도체 산업의 운명을 검토하고 주요 업체들이 공급망과 칩 용량을 확보하기 위해 투자해야 하는 방법에 대해 논의합니다.
지난 5년 동안 인텔이 상대적으로 새로운 두 경쟁자인 삼성과 TSMC에게 왕좌를 내주는 등 칩 제조 산업에 큰 변화가 있었습니다.정보 수석 분석가인 Pierre Cambou는 글로벌 반도체 산업 환경의 현재 상태와 그 발전에 대해 논의할 기회를 가졌습니다.
광범위한 논의를 통해 그들은 시장과 성장 전망은 물론 글로벌 생태계와 기업이 공급을 최적화할 수 있는 방법을 다루었습니다.업계의 최신 투자 분석과 업계 선두 기업의 전략을 강조하고, 반도체 기업이 글로벌 공급망을 강화하는 방법에 대해 논의합니다.
글로벌 투자
전체 글로벌 반도체 시장은 2021년 8,500억 달러 규모에서 2022년 9,130억 달러로 성장할 것입니다.
미국은 41%의 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
대만, 중국은 2021년 15%에서 2022년 17%로 성장합니다.
한국은 2021년 17%에서 2022년 13%로 감소합니다.
일본과 유럽은 각각 11%와 9%로 변동이 없습니다.
중국 본토는 2021년 4%에서 2022년 5%로 증가한다.
반도체 장치 시장은 2021년 5,550억 달러에서 2022년 5,730억 달러로 성장합니다.
미국 시장 점유율은 2021년 51%에서 2022년 53%로 증가합니다.
한국은 2021년 22%에서 2022년 18%로 감소합니다.
일본의 시장 점유율은 2021년 8%에서 2022년 9%로 증가합니다.
중국 본토는 2021년 5%에서 2022년 6%로 증가합니다.
대만과 유럽은 각각 5%와 9%로 변함이 없습니다.
그러나 미국 반도체 장비 기업의 시장 점유율 증가는 부가가치를 서서히 잠식하고 있으며, 글로벌 부가가치는 2022년까지 32%로 감소하고 있다. 한편, 중국 본토는 2025년까지 1,430억 달러 규모의 성장 계획을 세웠다.
미국 및 EU 칩법
2022년 8월에 통과된 미국 칩 및 과학법은 국내 연구 및 제조를 촉진하기 위해 특히 반도체에 530억 달러를 제공할 것입니다.
2023년 4월에 투표된 가장 최근의 유럽연합(EU) CHIPS 법은 470억 달러의 자금을 제공하며, 이는 미국 할당과 결합하여 1,000억 달러의 대서양 횡단 프로그램(53/47% 미국/EU)을 제공할 수 있습니다.
지난 2년 동안 전 세계의 칩 제조사들은 CHIPS Act 자금을 유치하기 위해 기록적인 팹 투자 발표를 해왔습니다.비교적 신생 미국 회사인 Wolfspeed는 뉴욕주 유티카 근처 마시나미 중심부에 위치한 200mm 탄화규소(SiC) 공장에 50억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 공장은 2022년 4월에 생산을 시작합니다. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology 및 Texas Instruments는 또한 미국 칩 빌 자금 파이의 일부를 얻기 위해 ATREG가 공격적인 팹 확장이라고 설명하는 작업에 착수했습니다.
미국 기업들은 미국 반도체 투자의 60%를 차지한다.
Yole Intelligence의 수석 분석가인 Pierre Kambou는 나머지 부분을 외국인 직접 투자(DFI)가 차지한다고 말했습니다.애리조나 주 팹 건설에 대한 TSMC의 400억 달러 투자는 가장 중요한 것 중 하나이며, 삼성(250억 달러), SK 하이닉스(150억 달러), NXP(26억 달러), 보쉬(15억 달러), X-Fab(2억 달러)이 그 뒤를 따릅니다. .
미국 정부는 전체 프로젝트에 자금을 지원할 계획은 없지만 회사 프로젝트 자본 지출의 5~15%에 해당하는 보조금을 제공할 예정이며 자금 지원은 비용의 35%를 초과하지 않을 것으로 예상됩니다.기업은 프로젝트 건설 비용의 25%를 환급받기 위해 세금 공제를 신청할 수도 있습니다.Rothrock은 "현재까지 미국 20개 주에서는 CHIPS 법이 제정된 이후 민간 투자에 2,100억 달러 이상을 투자했습니다"라고 말했습니다."프론트엔드 웨이퍼를 포함한 최첨단, 현세대 및 성숙한 노드 반도체 생산을 위한 상업 시설을 건설, 확장 또는 현대화하는 프로젝트를 위한 CHIPS 법 신청 자금에 대한 첫 번째 요청이 2023년 2월 말에 개시됩니다. 생산 및 백엔드 포장 공장."
"EU에서 인텔은 독일 마그데부르크에 200억 달러 규모의 팹을, 폴란드에 50억 달러 규모의 패키징 및 테스트 시설을 건설할 계획입니다. STMicroelectronics와 GlobalFoundries의 파트너십을 통해 프랑스의 새로운 팹에도 70억 달러를 투자할 예정입니다. 또한 TSMC, Bosch, NXP 및 Infineon은 110억 달러 규모의 파트너십을 논의하고 있습니다."Cambou가 추가되었습니다.
IDM은 유럽에도 투자하고 있으며 Infineon Technologies는 독일 드레스덴에서 50억 달러 규모의 프로젝트를 시작했습니다."EU 기업은 EU 내에서 발표된 투자의 15%를 차지합니다. DFI는 85%를 차지합니다"라고 Cambou는 말했습니다.
Cambou는 한국과 대만의 발표를 고려하여 미국이 전체 글로벌 반도체 투자의 26%를, EU가 8%를 받게 될 것이라고 결론 내렸습니다. 이를 통해 미국이 자체 공급망을 통제할 수 있지만 EU의 목표에는 미치지 못한다는 점을 지적했습니다. 2030년까지 전 세계 생산능력의 20%를 통제하겠다는 목표를 세웠습니다.
게시 시간: 2023년 7월 9일