지난 2년간 반도체 시장은 유례없는 호황기를 누렸으나, 올해 하반기부터 수요가 감소세로 돌아서 정체기를 맞았다.메모리뿐 아니라 웨이퍼 파운드리, 반도체 설계업체 등도 한파에 휘말려 내년에는 반도체 시장이 '역성장'할 수도 있다.이에 반도체 제조사들은 설비투자를 줄이고 허리띠를 졸라매기 시작했다.위기를 피하기 시작하십시오.
1. 내년 글로벌 반도체 매출 4.1% 마이너스 성장
올해 반도체 시장은 호황에서 불황으로 급변하며 그 어느 때보다 격변의 시기를 겪고 있습니다.
2020년부터,반도체 시장공급망 차질 등으로 호황을 누리던 가 올해 하반기 들어 극심한 추위에 빠졌다.SIA에 따르면 9월 전세계 반도체 매출은 470억 달러로 지난해 같은 달보다 3% 감소했다.이는 2020년 1월 이후 2년 8개월 만에 처음으로 매출 감소다.
이를 기점으로 글로벌 반도체 시장 매출은 올해 크게 성장하고, 내년에는 역성장할 것으로 예상된다.올해 11월 말 WSTS는 세계 반도체 시장이 지난해보다 4.4% 성장해 5,801억 달러에 달할 것으로 예상했다고 발표했다.이는 지난해 반도체 매출이 26.2% 증가한 것과 극명한 대조를 이룬다.
내년 글로벌 반도체 매출은 올해보다 4.1% 감소한 약 5565억 달러로 예상된다.WSTS는 8월에만 내년 반도체 시장 매출이 4.6% 증가할 것으로 전망했으나 3개월 만에 마이너스 전망으로 돌아섰다.
반도체 매출 감소는 주요 수요 측면인 가전제품과 TV, 스마트폰, 노트북, 기타 부대제품의 출하량이 감소했기 때문이다.동시에 이로 인해글로벌 인플레이션, 새로운 왕관 전염병, 러시아-우크라이나 전쟁, 금리 인상 및 기타 이유로 소비자의 구매 욕구가 감소하고 소비자 시장은 침체기를 겪고 있습니다.
특히 메모리반도체 매출이 가장 많이 감소했다.올해 메모리 매출은 지난해보다 12.6% 감소한 1,344억 달러를 기록했고, 내년에도 약 17% 더 감소할 것으로 예상된다.
DARM 점유율 3위인 마이크론테크놀로지는 1분기(2022년 9~11월) 실적 발표에서 영업손실이 2억9000만달러에 달했다고 22일 밝혔다.회사는 내년 2월까지 2023회계연도 2분기에 더 큰 손실이 발생할 것으로 예상하고 있다.
다른 두 메모리 대기업인 삼성전자와 SK Hannix는 4분기에 하락세를 보일 것으로 보입니다.최근 증권업계에서는 메모리 의존도가 높은 SK하이닉스가 올해 4분기에도 8억 달러 이상의 적자를 기록할 것으로 전망했다.
현재 메모리 시장 상황으로 볼 때 실제 가격도 크게 하락하고 있다.국정원에 따르면 3분기 D램 고정거래가격은 전분기 대비 약 10~15% 하락했다.이에 따라 3분기 글로벌 D램 매출은 181억8700만달러로 직전 2분기보다 28.9% 감소했다.이는 2008년 글로벌 금융위기 이후 최대 감소 폭이다.
낸드플래시 메모리도 공급과잉에 빠져 3분기 평균판매단가(ASP)가 전분기보다 18.3% 줄었고, 올해 3분기 글로벌 낸드 매출은 137억1360만달러로 전분기보다 24.3% 줄었다.
파운드리 시장도 100% 가동률 시대를 마감했다.지난 3분기에는 90% 이상으로 떨어졌다가 4분기에 들어서면서 80% 이상으로 떨어졌다.세계 최대 파운드리 대기업인 TSMC도 예외는 아니다.4분기 회사의 고객 주문은 연초보다 40~50% 감소했습니다.
스마트폰, TV, 태블릿, PC노트북 등 세트제품 재고가 늘면서 3분기 반도체업체 누적 재고가 1분기 대비 50% 이상 늘어난 것으로 파악된다.
업계 일각에서는 “2023년 하반기까지는 성수기가 도래하면서 반도체 산업 상황이 완전히 개선될 것으로 예상된다”고 보고 있다.
2. 투자와 생산 능력을 줄이면 문제가 해결될 것입니다.IC 재고 문제
반도체 수요 감소와 재고 축적으로 주요 반도체 공급업체들은 생산량을 줄이고 설비투자를 줄이는 등 대규모 긴축 조처에 나섰다.전 시장분석업체 IC인사이츠에 따르면 내년 글로벌 반도체 장비 투자는 올해보다 19% 감소한 1466억 달러에 달할 것으로 예상된다.
SK하이닉스는 지난달 3분기 실적 발표에서 내년 투자 규모를 올해보다 50% 이상 줄이기로 결정했다고 밝혔다.마이크론은 내년에 자본투자를 당초 계획보다 30% 이상 줄이고 직원 수를 10% 줄이겠다고 밝혔다.낸드 점유율 3위인 키옥시아도 올해 10월부터 웨이퍼 생산량이 30% 정도 줄어들 것이라고 밝혔다.
반면 메모리 시장 점유율 1위인 삼성전자는 장기적인 수요 충족을 위해 반도체 투자를 줄이지 않고 계획대로 추진하겠다고 밝혔다.하지만 최근 메모리 업계 재고 및 가격 하락 추세를 고려해 삼성전자도 이르면 내년 1분기 내 공급 조정을 할 가능성도 있다.
시스템반도체와 파운드리 업계도 설비투자를 줄인다.인텔은 지난 27일 3분기 실적 발표에서 내년에 운영비를 30억 달러 줄이고, 2025년까지 운영예산을 80억~100억 달러 줄이겠다는 계획을 제시했다.올해 자본 투자는 현재 계획보다 약 8% 낮다.
TSMC는 지난 10월 3분기 실적발표에서 올해 설비투자 규모를 올해 초 10% 이상 감소한 400억~440억 달러로 계획했다고 밝혔다.UMC는 또한 올해 계획된 시설 투자를 36억 달러에서 축소한다고 발표했습니다.최근 파운드리업계 FAB 가동률 감소로 내년 설비투자 축소는 불가피할 것으로 보인다.
HP와 세계 최대 컴퓨터 제조업체인 Dell은 2023년 개인용 컴퓨터에 대한 수요가 더욱 감소할 것으로 예상합니다. Dell은 3분기에 노트북 및 컴퓨터를 판매하는 부문의 17% 감소를 포함하여 총 매출이 6% 감소했다고 보고했습니다. 소비자 및 비즈니스 고객에게 데스크탑을 제공합니다.
HP CEO 엔리케 로레스(Enrique Lores)는 PC 재고가 향후 2분기 동안 높은 수준을 유지할 것이라고 말했다.Lores는 “현재 우리는 특히 소비자 PCS에 대한 많은 재고를 보유하고 있으며 해당 재고를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.”라고 말했습니다.
결론:국제 칩 제조업체들은 2023년 사업 전망에 있어 상대적으로 보수적이며 비용 절감 조치를 실행할 준비가 되어 있습니다.일반적으로 내년 하반기 수요 회복이 예상되지만 대부분의 공급망 업체들은 회복의 정확한 시작점과 정도를 확신하지 못하고 있다.
게시 시간: 2023년 1월 9일