2023년 하향 사이클에는 정리해고, 명령 삭감, 파산 상각 등 키워드가 클라우드 칩 업계를 휩쓸고 있다.
상상력이 넘치는 2024년, 반도체 산업은 어떤 새로운 변화, 새로운 트렌드, 새로운 기회를 맞이하게 될까요?
1. 시장은 20% 성장할 것이다
최근 인터내셔널데이터코퍼레이션(IDC)의 최신 조사에 따르면 2023년 글로벌 반도체 매출은 전년 동기 대비 12.0% 감소한 5,265억 달러에 달했지만, 지난 9월 IDC 전망치인 5,190억 달러보다 높은 수준이다.2024년에는 전년 동기 대비 20.2% 성장한 6,330억 달러로 기존 전망치 6,260억 달러보다 증가할 것으로 예상된다.
기관의 전망에 따르면, 가장 큰 두 시장 분야인 PC와 스마트폰의 장기 재고 조정이 사라지고, 2019년의 재고 수준이 감소함에 따라 반도체 성장의 가시성이 높아질 것입니다.자동차전기화가 향후 10년 동안 계속해서 반도체 콘텐츠 성장을 주도함에 따라 산업 및 산업용은 2024년 하반기에 정상 수준으로 돌아올 것으로 예상됩니다.
2024년 반등세나 성장 모멘텀이 있는 시장 부문은 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 서버, 자동차, AI 시장이라는 점에 주목할 필요가 있다.
1.1 스마트폰
3년 가까이 침체기를 겪은 스마트폰 시장은 마침내 2023년 3분기부터 탄력을 받기 시작했다.
카운터포인트 조사 자료에 따르면 전 세계 스마트폰 판매량이 27개월 연속 전년 동기 대비 감소세를 보인 뒤 2023년 10월 첫 판매량(즉, 소매 판매량)이 전년 동기 대비 5% 증가했다.
Canalys는 연간 스마트폰 출하량이 2023년에 11억 3천만 대에 이를 것이며, 2024년에는 4% 성장하여 11억 7천만 대에 이를 것으로 예상합니다. 스마트폰 시장은 복합 연간 성장률을 보이며 2027년까지 12억 5천만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 2023~2027년)은 2.6%입니다.
Canalys의 수석 분석가인 Sanyam Chaurasia는 "2024년 스마트폰의 반등은 스마트폰이 연결성, 엔터테인먼트 및 생산성의 필수적인 부분으로 남아 있는 신흥 시장에 의해 주도될 것"이라고 말했습니다.Chaurasia는 2024년에 출하된 스마트폰 3대 중 1대가 아시아 태평양 지역에서 나올 것이라고 밝혔습니다. 이는 2017년의 5대 중 1대에 불과했던 수치입니다. 인도, 동남아시아, 남아시아의 수요 회복에 힘입어 이 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나가 될 것입니다. 연 6%로요.
현재 스마트폰 산업 체인은 매우 성숙하고 주식 경쟁이 치열하며 동시에 과학 기술 혁신, 산업 업그레이드, 인재 양성 및 기타 측면이 스마트폰 산업을 끌어당겨 사회를 부각시키고 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 값.
1.2 개인용 컴퓨터
TrendForce Consulting의 최신 예측에 따르면 2023년 글로벌 노트북 출하량은 전년 대비 10.2% 감소한 1억 6,700만 대에 이를 것으로 예상됩니다.그러나 재고 압박이 완화되면서 2024년 글로벌 시장은 건전한 수급 사이클로 복귀할 것으로 예상되며, 2024년 노트북 시장의 전체 출하 규모는 연평균 3.2% 증가한 1억 7,200만대에 달할 것으로 예상된다. .주요 성장 모멘텀은 단말기 사업 시장의 교체 수요와 크롬북, e스포츠 노트북의 확대에서 비롯된다.
트렌드포스는 보고서에서 AI PC 개발 현황도 언급했다.에이전시는 AI PC와 관련된 소프트웨어와 하드웨어를 업그레이드하는 데 드는 비용이 높기 때문에 초기 개발은 고급 비즈니스 사용자와 콘텐츠 제작자에 초점을 맞출 것이라고 믿고 있습니다.AI PCS의 등장이 반드시 추가 PC 구매 수요를 자극하지는 않을 것이며, 2024년에는 사업 교체 과정과 함께 대부분 자연스럽게 AI PC 기기로 전환될 것이다.
소비자 측면에서 현재 PC 장치는 일상 생활, 엔터테인먼트의 요구 사항을 충족하는 클라우드 AI 애플리케이션을 제공할 수 있지만, 단기적으로 AI 킬러 애플리케이션이 없으면 AI 경험을 업그레이드한다는 의미를 내세우기 어려울 것입니다. 소비자 AI PC의 인기가 빠르게 높아집니다.그러나 장기적으로는 향후 보다 다양한 AI 도구의 적용 가능성이 개발되고 가격 문턱이 낮아진 후에도 소비자용 AI PCS의 보급률은 여전히 기대될 수 있다.
1.3 서버 및 데이터 센터
Trendforce의 추정에 따르면 AI 서버(GPU 포함,FPGA, ASIC 등)은 2023년 120만대 이상 출하해 연평균 37.7% 증가해 전체 서버 출하량의 9%를 차지할 것으로 예상되며, 2024년에는 38% 이상 성장해 AI 서버가 차지할 것으로 예상된다. 12% 이상.
주요 클라우드 솔루션 제공업체는 챗봇, 생성 인공지능 등의 애플리케이션을 통해 인공지능에 대한 투자를 늘려 AI 서버에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
2023년부터 2024년까지 AI 서버에 대한 수요는 클라우드 솔루션 제공업체의 적극적인 투자를 중심으로 이루어지며, 2024년 이후에는 기업이 전문 AI 모델 및 소프트웨어 서비스 개발에 투자하는 더 많은 응용 분야로 확대되어 성장을 견인할 것입니다. 중저급 GPU를 탑재한 엣지 AI 서버.2023년부터 2026년까지 엣지 AI 서버 출하량의 연평균 성장률은 20% 이상이 될 것으로 예상된다.
1.4 신에너지 차량
새로운 4대 현대화 추세가 지속적으로 발전함에 따라 자동차 산업의 칩에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
기본 전력 시스템 제어부터 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 무인 기술 및 자동차 엔터테인먼트 시스템에 이르기까지 전자 칩에 대한 의존도가 높습니다.중국 자동차 제조업체 협회가 제공한 데이터에 따르면 기존 연료 차량에 필요한 자동차 칩 수는 600~700개이며, 전기 자동차에 필요한 자동차 칩 수는 차량당 1,600개로 증가할 것이며, 더욱 발전된 지능형 차량은 3000대/차량으로 증가할 것으로 예상됩니다.
관련 데이터에 따르면 2022년 전 세계 자동차 칩 시장 규모는 약 3,100억 위안에 달합니다.신에너지 트렌드가 가장 강한 중국 시장에서는 중국 자동차 판매량이 4조5800억 위안, 중국 자동차 칩 시장이 1219억 위안에 달했다.CAAM에 따르면 2024년 중국의 전체 자동차 판매량은 전년 대비 3% 증가한 3,100만 대에 이를 것으로 예상된다.이 중 승용차 판매량은 약 2680만대로 3.1% 증가했다.신에너지 자동차 판매량은 전년 대비 20% 증가한 약 1,150만 대에 이를 것으로 예상된다.
또한, 신에너지 차량의 지능형 보급률도 증가하고 있습니다.2024년 제품 컨셉에서는 지능의 능력이 대부분의 신제품에서 강조되는 중요한 방향이 될 것입니다.
이는 내년에도 자동차 시장의 칩 수요가 여전히 크다는 것을 의미한다.
2. 산업기술 동향
2.1AI칩
AI는 2023년 내내 있었고, 2024년에도 중요한 키워드로 남을 것이다.
인공지능(AI) 워크로드를 수행하는 데 사용되는 칩 시장은 매년 20% 이상의 속도로 성장하고 있습니다.AI 칩 시장 규모는 2023년 534억 달러로 2022년 대비 20.9% 증가하고, 2024년에는 25.6% 성장한 671억 달러에 달할 것으로 예상된다.2027년까지 AI 칩 매출은 2023년 시장 규모의 두 배 이상인 1,194억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
Gartner 분석가들은 향후 맞춤형 AI 칩의 대량 배포가 다양한 AI 기반 워크로드, 특히 생성 AI 기술 기반 워크로드를 수용하기 위해 현재의 지배적인 칩 아키텍처(이산 GPU)를 대체할 것이라고 지적합니다.
2.2 2.5/3D 고급 패키징 시장
최근에는 칩 제조 공정의 진화에 따라 '무어의 법칙'의 반복 진행이 둔화되어 칩 성능 향상의 한계 비용이 급격히 증가했습니다.무어의 법칙이 둔화되는 동안 컴퓨팅 수요는 급증했습니다.클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공 지능, 자율 주행 등 신흥 분야의 급속한 발전으로 인해 컴퓨팅 파워 칩의 효율성 요구 사항이 점점 더 높아지고 있습니다.
다양한 도전과 트렌드 속에서 반도체 산업은 새로운 발전 경로를 모색하기 시작했습니다.그 중에서 첨단 패키징은 칩 통합 개선, 칩 거리 감소, 칩 간 전기 연결 속도 향상 및 성능 최적화에 중요한 역할을 하는 중요한 트랙이 되었습니다.
2.5차원 자체는 적분밀도가 2차원을 초과하기 때문에 객관적 세계에는 존재하지 않는 차원이지만, 3차원의 적분밀도에는 도달하지 못하므로 2.5차원이라고 부른다.첨단 패키징 분야에서 2.5D는 성숙한 공정과 고밀도 상호 연결 특성을 활용하여 현재 대부분 실리콘 소재로 만들어진 중간층을 통합하는 것을 의미합니다.
3D 패키징 기술과 2.5D는 중간층을 통해 고밀도 상호 연결하는 것과 다르며, 3D는 중간층이 필요 없으며 칩이 TSV(through-silicon 기술)를 통해 직접 연결되는 것을 의미합니다.
International Data Corporation IDC는 2.5/3D 패키징 시장이 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 22%에 달할 것으로 전망하고 있으며, 이는 향후 반도체 패키징 테스트 시장의 큰 관심 분야이다.
2.3 HBM
H100 칩, H100 누드가 코어 위치를 차지하고 각 측면에 3개의 HBM 스택이 있으며 6개의 HBM 합산 영역은 H100 누드와 동일합니다.이들 6개 일반 메모리 칩은 H100 공급 부족의 '주인' 중 하나다.
HBM은 GPU에서 메모리 역할의 일부를 맡습니다.HBM은 기존 DDR 메모리와 달리 기본적으로 여러 개의 DRAM 메모리를 수직 방향으로 쌓아 메모리 용량을 늘릴 뿐만 아니라 메모리 소비전력과 칩 면적을 잘 제어해 패키지 내부 점유 공간을 줄인다.또한 HBM은 핀 수를 크게 늘려 HBM 스택당 1024비트 폭의 메모리 버스에 도달함으로써 기존 DDR 메모리를 기반으로 더 높은 대역폭을 달성합니다.
AI 훈련은 데이터 처리량과 데이터 전송 지연 시간을 추구하기 위한 요구 사항이 높기 때문에 HBM에 대한 수요도 높습니다.
2020년에는 고대역폭 메모리(HBM, HBM2, HBM2E, HBM3)로 대표되는 초고대역폭 솔루션이 점차 등장하기 시작했다.2023년에 들어서면서 ChatGPT로 대표되는 생성 인공지능 시장의 미친 확장으로 인해 AI 서버에 대한 수요가 급증하는 동시에 HBM3와 같은 고급 제품의 판매도 증가했습니다.
Omdia 조사에 따르면 2023년부터 2027년까지 HBM 시장 수익의 연간 성장률은 52%로 급증할 것으로 예상되며, DRAM 시장 수익에서 HBM의 점유율은 2023년 10%에서 2027년 거의 20%로 증가할 것으로 예상됩니다. HBM3의 가격은 표준 DRAM 칩 가격의 약 5~6배입니다.
2.4 위성통신
일반 사용자의 경우 이 기능은 선택 사항이지만 익스트림 스포츠를 좋아하거나 사막과 같은 혹독한 환경에서 작업하는 사람들에게는 이 기술이 매우 실용적이며 심지어 "생명을 구하는" 기술이 될 것입니다.위성통신은 휴대전화 제조사들이 노리는 차세대 전쟁터가 되고 있다.
게시 시간: 2024년 1월 2일