MCU, MPU 외에도 자동차용 칩 부족이 가장 우려되는 전력 IC인데, 그 중 IGBT는 여전히 공급 부족에 빠져 있으며, 국제 IDM 제조업체의 납품 주기가 50주 이상으로 연장되었습니다.국내 IGBT 업체들은 시장 동향을 밀접하게 따르고 있어 생산 능력이 부족하다.
열의 폭발로 인해 수요와 공급이IGBT매우 단단합니다.
자동차 등급 IGBT는 신에너지 자동차 모터 컨트롤러, 자동차 에어컨, 충전 파일 및 기타 장비의 핵심 구성 요소입니다.신에너지 차량에 사용되는 전력 반도체 장치의 가치는 기존 연료 차량에 비해 5배 이상 높습니다.그 중 IGBT는 신에너지 자동차 전자제어시스템 비용의 약 37%를 차지해 전자제어시스템의 가장 핵심적인 전자소자 중 하나이다.
2021년 중국의 신에너지 자동차 판매량은 352만 대로 전년 동기 대비 158% 증가했다.2022년 상반기 판매량은 260만대로 전년 동기 대비 1.2배 가까이 증가했다.2022년에도 신에너지차 판매량은 전년 대비 약 56% 증가해 약 550만대에 이를 것으로 예상된다.신에너지 자동차 생산 및 판매의 급속한 성장에 힘입어 IGBT 수요도 빠르게 증가하고 있습니다.
그러나 자동차 등급 IGBT 산업의 집중도는 매우 높습니다.자동차 등급 IGBT 모듈의 긴 검증 주기와 높은 기술 및 신뢰성 요구 사항으로 인해 현재 글로벌 공급은 여전히 Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric 등을 포함한 IDM 제조업체에 집중되어 있습니다. 실제로 일부 IDM 공장은 올해 중반에 공개적으로 밝혔으며 2023년까지 주문이 가득 찼습니다(일부 고객이 초과 주문을 하는 경우도 제외되지 않음).
배송기간 측면에서 현재 해외 대형 제조사의 배송기간은 일반적으로 50주 정도이다.Future Electronics의 4분기 시장 보고서인 IGBT에 따르면 Infineon의 배송 시간은 39~50주, IXYS의 배송 시간은 50~54주, Microsemi의 배송 시간은 42~52주, STMicroelectronics의 배송 시간은 47~52주입니다.
차량 게이지 IGBT가 갑자기 부족해진 이유는 무엇입니까?
우선, 생산능력 구축 기간이 길고(보통 2년 정도), 생산 확대로 인해 장비 조달에 어려움이 있고, 중고 장비를 구입하려면 높은 프리미엄을 지불해야 한다.시장에서 IGBT의 공급 능력이 수요보다 훨씬 크면 GBT 가격은 급격히 하락할 것입니다.인피니언, 미쓰비시, 후지필름은 전 세계 생산 능력의 80% 이상을 차지하고 있으며 시장 수요는 그들이 고려해야 할 핵심 요소입니다.둘째, 차량 수준의 요구 사항이 상대적으로 높습니다. 일단 확정되면 제품 사양은 모두 IGBT이지만 일시적으로 조정할 수 없습니다. 그러나 서로 다른 하위 부문에 있기 때문에 IGBT에 대한 요구 사항이 완전히 다르며 가능성이 없습니다. 혼합으로 인해 생산 라인을 늘리는 데 비용이 많이 들고 할당할 수 없습니다.
IGBT 회사는 주문량이 가득 차 있고 생산 능력은 부족합니다.
국제 IDM의 긴 IGBT 리드 타임으로 인해 국내 EV 스타트업 자동차 제조업체는 계속해서 현지 공급업체로 눈을 돌리고 있습니다.이에 따라 중국의 많은 IGBT 제조사들은 이미 자동차 제조사로부터 IGBT 수주를 많이 받은 만큼 적극적으로 증설 프로젝트를 추진하고 있다.
(1)스타반도체
IGBT 선두업체인 Star Semiconductor는 올해 1~3분기에 전년 동기 대비 1.21배 증가한 5억 9천만 위안의 순이익을 달성했으며 성장률은 영업 이익을 초과했으며 매출총이익률은 41.07을 기록했습니다. %, 전 분기보다 증가했습니다.
회사 경영진은 12월 5일 3분기 실적보고에서 최근 분기 매출 성장의 주요 원동력은 신에너지 자동차, 태양광발전, 에너지저장, 풍력발전, 풍력발전 등 자사 제품의 지속적이고 빠른 증가에 있다고 소개했다. 다른 산업 및 시장 점유율의 지속적인 증가;규모 효과 출시, 제품 구조 최적화, 생산 및 운영 효율성 개선으로 회사의 매출총이익률은 계속해서 성장하고 있습니다.
수익구조 측면에서 보면, 1~9월 스타세미컨덕터의 에너지 신산업(신에너지 자동차, 신에너지 발전, 에너지저장장치 포함) 매출이 절반 이상을 차지하며 회사 실적의 주요 원동력이 됐다. 성장.그 중 회사의 자동차급 반도체 모듈은 수년 동안 국내 주류 신에너지 차량 제조업체에서 널리 사용되어 시장 점유율이 증가하고 있으며 국내 신차용 자동차급 전력 반도체 모듈의 주요 공급업체가 되었습니다. 에너지 차량.
이전 공개에 따르면 스타세미컨덕터의 메인 모터 컨트롤러용 자동차급 IGBT 모듈은 계속 증가해 올 상반기 총 50만대 이상의 신에너지 차량을 판매했으며, 차량 대수도 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 하반기에는 A클래스 이상 모델이 20만대 이상 탑재될 예정이다.
(2)홍웨이 기술
IGBT 제조업체인 Hongwei Technology도 신에너지 시장 발전의 혜택을 누렸고, 올해 1~3분기에 전년 동기 대비 약 30% 증가한 6,125만 위안의 순이익을 달성했습니다.이 중 3분기 매출은 2901만 위안으로 전년 동기 대비 두 배 가까이 증가했으며, 매출총이익률은 21.77%로 스타세미컨덕터의 절반 수준이다.
매출총이익률 차이에 대해 매크로마이크로테크놀로지 경영진은 지난 11월 기관 조사에서 회사의 2022년 전체 매출총이익률이 2021년과 동일한 수준이며, 여전히 일정 격차가 있다고 지적했다. 주로 생산 라인의 상승에 영향을 받는 동종 업계 기업과의 거래입니다.
회사는 많은 주문을 받았지만 업스트림 핵심 원자재 부족과 회사의 새로 추가된 비공개 테스트 용량으로 인해 아직 상승 단계에 있어 현재 시장 수요를 완전히 충족시킬 수 없습니다.매크로마이크로테크놀로지 임원들은 태양광 전기차 등 분야에서 회사 매출이 크게 증가해 다운스트림 고객들의 요구에 적극적으로 대응하고 있으며, 자산 투자도 선제적으로 진행하는 동시에 감가상각비가 급격하게 증가한다고 소개했다. .또한 전체 생산라인 증설은 아직 상승단계에 있어 가동률 개선이 필요하다.앞으로는 회사의 다운스트림 애플리케이션 구조 조정, 용량 활용도 개선 및 규모 효과 출현으로 회사의 매출총이익률이 향상될 것으로 예상됩니다.
(삼)실란 마이크로
로서IDM 모드 반도체Silan Micro의 주요 제품에는 집적 회로, 반도체 개별 장치 및 LED 제품이 포함됩니다.올해 첫 3분기에 회사는 전년 대비 6.43% 증가한 7억 7400만 위안의 순이익을 달성했는데, 이는 다운스트림 가전제품 시장의 수요 둔화, 전력 제한, 등으로 인해 회사의 디바이스 칩과 LED 주문이 감소했고, 회사의 3분기 순이익은 전년 동기 대비 약 40% 감소했습니다.
최근 기관 조사에서 Silan Micro 경영진은 회사의 수익이 4분기에 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 자동차 신에너지 제품이 점차 대량 출하 조건을 충족할 것으로 예측했습니다.백색가전 시장의 4분기는 성수기로, 내년 상반기까지 연장될 수 있다.백색가전 시장의 4분기는 성수기로, 내년 상반기까지 연장될 수 있다.
IGBT 시장에서 Silan Micro의 IGBT 단일 튜브 및 모듈은 산업 분야에서 널리 사용되고 있으며 신에너지 및 자동차로 확장되었습니다.보도에 따르면 회사의 12인치 IGBT 월간 생산 능력은 15,000개이지만 기판 부족으로 인해 실제 표준에 아직 도달하지 않았으며 현재 해결 중이며 회사의 8인치 라인과 6- 인치 라인에는 IGBT 생산 능력이 있어 IGBT 관련 제품 매출 비중이 크게 늘었고 앞으로도 더욱 성장이 기대된다.
현재 우리가 직면하고 있는 가장 큰 문제는 기판이 부족하다는 것입니다.Shlan Micro의 한 고위 임원은 "우리와 업스트림 공급업체는 2분기에 우리에게 큰 문제였던 FRD(고속 복구 다이오드) 솔루션을 적극적으로 홍보하고 있으며 현재 점차적으로 문제를 해결하고 있다고 말했습니다.
(4)기타
위에서 언급한 기업 외에도 BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro 및 Xinjieneng과 같은 반도체 회사의 IGBT 사업이 큰 발전을 이루었으며 자동차 등급 IGBT 제품도 시장에서 큰 발전을 이루었습니다.
China Resources Micro는 수신 기관의 조사에서 IGBT8인치 라인의 생산 능력이 확장되고 있으며 충칭 12인치 생산 라인에도 IGBT 제품의 생산 능력 계획이 있다고 밝혔습니다.올해 IGBT는 4억 개의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 내년에는 자동차 산업의 신에너지 제어 및 기타 매출 분야에서 IGBT 제품 매출을 두 배로 늘려 현재 85%를 차지하고 있다.
Times Electric은 또한 최근 Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd.의 자본금을 24억 6천만 위안으로 증자할 계획이며, 증자금은 CRRC Times Semiconductor가 건설 프로젝트를 지원하는 자동차 부품 자산의 일부를 구매하는 데 사용될 것이라고 발표했습니다. (IGBT 프로젝트 포함) 회사에서.
IGBT 제조업체는 보너스 기간에 돌입합니다. 끝없는 "스포일러" 소스
IGBT 배당 기간이 처음 등장하여 많은 새로운 레이아웃이 탄생했습니다.
(1)신펑웨이
최근 Xinpengwei는 기관 조사에서 회사의 2022년 고정 자금 조달 프로젝트인 신에너지 차량 칩 프로젝트가 주로 고전압 전원 공급 장치 제어 칩, 고전압 하프 브리지 드라이버 칩, 고전압 절연 드라이버 칩, 고전압 절연 드라이버 칩을 개발할 것이라고 밝혔습니다. 전압 보조 소스 칩, 지능형 IGBT 및 SiC 장치.
Xinpeng Micro의 주요 제품은 전원 관리 칩 PMIC, AC-DC, DC-DC, 게이트 드라이버 및 지원 전원 장치이며, 현재 유효한 전원 관리 칩의 부품 번호는 총 1300개가 넘습니다.
Xinpengwei는 향후 3년 내에 회사가 완전히 업그레이드된 Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN 새로운 지능형 전력 칩 기술 플랫폼을 기반으로 산업 제어 시장을 위한 더욱 발전된 통합 전력 반도체 제품을 출시할 것이라고 말했습니다. .
(2) 지리
2021년 10월, Geely의 IGBT가 개발 중이라는 소식이 전해졌습니다.최근 Geely의 입찰 플랫폼은 "Jinneng Microelectronics Factory Transformation Project의 1단계 감독 프로젝트에 대한 입찰 공고"를 발표했습니다. 이 발표에서는 Geely가 자체 제작한 IGBT 패키징 팀에 합류했음을 지적했습니다.
발표에 따르면 Jinneng Microelectronics의 공장 개조 프로젝트의 1단계는 약 5,000제곱미터이며, 연간 생산량이 600,000세트인 IGBT 전력 모듈을 생산하는 공장의 1단계는 주로 10,000개의 3,000제곱미터를 포함하여 건설됩니다. 제곱미터의 클린룸 및 실험실, 1,000제곱미터의 발전소, 1,000제곱미터의 창고 및 사무실 공간.
전기 구동 시스템이 탑재된 것으로 알려졌습니다.지리 뉴 에너지(Geely, Lynk & Co, Zeekr 및 Ruilan 포함), 합작 투자 브랜드인 Smart Motor 및 Polestar는 거의 모두 IGBT 전력 모듈을 사용합니다.Extreme Krypton과 Smart Motor는 분명히 400V SiC를 사용할 것입니다.
게시 시간: 2022년 12월 12일